Dokumente

Bevor wir für Sie tätig werden können, müssen einige gesetzliche Vorschriften erfüllt werden. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente unserer Arbeit.

Wesentliche Informationen für Verbraucher/innen über den Vermittler
Wir haben den interessierten Verbraucher/innen vor der ersten Anlageberatung/-vermittlung (§ 12 FinVermV) bzw. vor der ersten Versicherungsvermittlung (§11 VersVermV) den Status betreffende Angaben klar und verständlich in Textform mitzuteilen. Die aktuelle Information finden Sie hier.


Gepr. Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) Volkmar H. Haegele
Geprüfte Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) sind qualifiziert, Risiken und Versorgungslücken privater Haushalte fachgerecht - auch unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Faktoren - zu analysieren und bedarfsgerecht zu beraten. Auf Grundlage dieser finanzwirtschaftlichen Fortbildung ermöglicht es die Prüfung, konzeptionelle Standardprodukte des Finanzmarkts zur Daseinsvorsorge und -absicherung sowie Geld- und Kapitalanlagen fachmännisch zu beraten.


Zertifikat Berater Heilwesen (IHK) Volkmar H. Haegele
Diese Zertifizierung ermöglicht dem Berater, noch besser - sprich berufs- und standesspezifischer - mit unseren Mandanten aus den Gesundheitsberufen zu kommunizieren, Risiken zu erkennen sowie geeignete Versicherungslösungen und Konzepte zu erarbeiten.


Investment – Investmentsteuerreformgesetz ab 01.01.2018
Mit dem zum 1. Januar 2018 in Kraft tretenden Investmentsteuerreformgesetz steht ein komplexer Systemwechsel in der Besteuerung von Investmentvermögen in Deutschland an. Welche Auswirkungen dieses Gesetz für unsere AnlegerInnen haben kann, erfahren Sie in dieser Broschüre.


Investment – Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen
Der bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. hat die Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen exklusiv für seine Mitgliedsunternehmen erstellt, die diese wiederum den Vertriebspartnern zur Verfügung stellen, die ihre Produkte vermitteln. Entsprechend ist die Nutzung des Dokumentes diesem Zusammenhang vorbehalten. Der Inhalt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Inhalts übernimmt der bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. und der Vermittler keine Haftung.


Investment – Wertpapiergeschäfte: Was Sie als AnlegerIn beachten sollten (BaFin 03.2015).
Mit dieser Broschüre möchte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) darüber informieren, worauf Sie achten sollten, bevor Sie in Wertpapiere investieren.


Service – Infoblatt Steuerliche Frei- und Förderbeträge 2017 (AL)
Was ändert sich 2017? Worauf sollten Sie ggf. achten?


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